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SZ002022

2021-08-29
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SZ002022 —— SZ002267

原标题:国信期货:供给偏紧持续 焦煤低位反弹 来源:国信期货周二夜间,焦炭2109低位开盘,震荡偏强运行,报收2385.5,下跌7.5,涨幅0.31%。焦企利润高位,开工积极。焦炭产量环比增加。下游钢厂高炉开工率周环比小幅上升,供需爽增,贴水下期货盘面小幅反弹,建议短线操作。  周二夜间,焦煤2109低位开盘,震荡上行,报收1777.5,上涨17.5,涨幅0.99%。国内煤矿安全检查压力存在,制约产量释放。进口量短期未放开。下游开工回升提振需求,期货盘面低位有反弹动能,建议逢低短多操作。

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  其间,流入速度也在加快。7月2日至6日,连续三个交易日净流入规模超过136亿元,单日流入资金规模位列今年以来的前六名。  不过,在7月8日市场未出现新板块接力的背景下,北向资金追涨意愿大幅降低,单日流入规模从百亿大幅缩减到了11.53亿元。  A股的本轮上涨,真正起步于6月30日,当日全A指数收盘突破了今年3月份的高点。  不过,初期北向资金因沪深股通休市,直至7月2日方才参与进来。结果,当天,被压抑了两天的北向资金突然放量。

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如科创板IPO顺利完成的话,百济神州的上市平台将同时“横跨”纳斯达克、港股以及A股三大市场。3月23日,在科创板已实现上市的百奥泰(688177.SH),也第二次向港交所递交IPO申请。君实生物首席运营官冯辉对第一财经记者表示,目前生物医药行业的融资环境处于两极分化趋势,对于优质的企业,投资人想方设法增加投资,而差的企业却无人问津,预计这种两极化趋势在未来还会持续。对于药企来说,对外授权(license-out)获得收入,也是另外一种突围方式。创新药企对外授权合作的例子也越来越多。

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原标题:任泽平回归券业首秀:未来最好的投资机会在中国,最大“灰犀牛”之一竟是它?图片来源:视觉中国 记者丨马晓甜 张榕潇(实习)再度回归证券业后,头衔刚刚变更为东吴证券首席经济学家的任泽平,迎来转会后“首秀”。4月6日,东吴证券在苏州博物馆召开了以“让知识更有价值,让知识服务大众”为主题的吴晓波频道战略合作签约仪式,会上任泽平做了题为《中国经济展望》的报告。他在报告中指出,中国正面临百年未有之大变局,也是百年未有之大机遇。

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中泰化学4月9日晚间发布业绩预报称,一季度预计净利润约7.0亿元~7.5亿元,同比增长5311.0%~5697.5%。业绩变动原因:业绩变动的原因主要是受市场影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂,粘胶纤维,粘胶纱价格及销量较上年同期有较大幅度上涨所致。虽然公司业绩大幅超预期,但公司股价却逆向而行,大幅低开后跌停直至收盘。4月9日晚间,华昌化工公告称,预计一季度盈利3亿-3.2亿元,同比增长2644%-2826%。公司节能降耗成效显现,且多元醇产品价格大幅上涨。

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无论是汽车市场还是细分的自动驾驶汽车市场都是体量很大的市场。自动驾驶汽车可以简单的分为非核心硬件、核心硬件和系统软件三个部分。对于非核心硬件主要包括传统汽车的零部件等,这部分主要由传统车企负责。核心硬件主要包括毫米波雷达、激光雷达、摄像头、汽车芯片等,这部分主要由专门的供应厂家负责。系统软件主要包括AI算法、高清精密地图等,这部分主要由互联网巨头以及制造业巨头负责。在自动驾驶领域,笔者认为在传统车企方面的投资机会并不是很好,由于百度和华为等公司在自动驾驶方面的定位是供应商、服务提供商,他们的系统软件将向越来越多的汽车厂商提供,传统车企将失去在自动驾驶方面的竞争优势。

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2.2 7月行业配置:首选电子、医药生物、化工标的:北方华创、中环股份、沪硅产业、立昂微、中芯国际、士兰微、捷捷微电等。支撑因素之一:供需错配导致半导体量价齐升,中报业绩或验证高景气。未来两年内,供给和需求的结构化错配,将把整个半导体价格周期分为两个阶段。现在到明年Q2之前,是以涨价为主、涨量为辅,明年下半年往后3个季度,是以涨量为主,涨价为辅。支撑因素之二:我们已经站在下一轮创新周期的起点。与上一轮主要靠智能手机和移动互联拉动不同,本轮周期的主导因素是:碳中和(电车+风光电新能源)和无人驾驶,不仅仅是信息革命,而且是叠加了半导体推动的能源革命。

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图21:乙烯单体价值低估暂不明显 单位:元/吨资料来源:Wind 卓创 隆众 中信期货研究部图22:二季度日韩裂解检修增多,将为乙烯价格提供支撑资料来源:Wind 卓创 隆众 中信期货研究部(2)逢高谨慎布局苯乙烯反套,供需驱动指向价差结构将逐渐转变,风险是全球库存偏低导致安全边际不高(3)苯乙烯现金流成本附近短多,交易向上波动机会,择时倾向于尚未开启累库的4月,并谨慎规避宏观/原油风险(1)原油价格大跌(2)苯乙烯装置意外停车(3)终端集中补库。

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天风证券表示,全球钠离子电池产业化的进程目前尚处于导入期,从产品参数上看,我国处于领先地位。随着技术逐步走向成熟,应用场景不断拓展,未来钠离子电池或从储能逐步走向动力,并以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现替代,有助于维持动力电池终端价格稳定,下游的整车厂或因此受益。不过,对于钠离子电池对锂电池的替代效应,中金公司认为,钠离子电池在能量密度以及循环次数上存在一定瓶颈,而二者的共同提升对钠离子电池技术提出了更大挑战。长期看,钠离子电池将更倾向于作为锂电池的差异化补充,难以撼动锂长期需求增长。

SZ002022 —— SZ000404

泓澄投资认为,相关政策的出台是非常必要的,有助于更大强度地激发国民经济活力。“站在当前时点,我们需要更加深入的思考相关行业在社会经济发展中扮演的角色。以互联网为例,优秀的互联网企业在经济发展过程中发挥了提升效率、科技创新、降低信息不对称、解决就业等积极作用,也确实存在需要纠正的行为。反垄断非常有利于行业长期健康发展,随着行业规范的推进,有助于龙头企业夯实基础,更好的服务全社会,并提升其科技能力,未来更加开放的互联网生态体系实际上有助于实现相关公司的价值提升。”

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