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博股论金

2021-07-26
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核心结论:①中国制造业规模多年全球第一,但结构上高端领域仍薄弱。②体制引力与产业链粘性、前沿技术突破、工程师红利、庞大的国内市场构建起中国智造发展独特优势。③技术突破和疫情提供中国智造弯道超车契机,关注信息技术应用、新能源技术应用、传统制造技改升级三大方向,相关公司详见报告正文。当前我国制造业正值转型期,制造业比重正处于下降状态。人口红利消失、比较优势减弱背景下,不少人担忧我国制造业新优势在哪?本报告在分析全球制造业宏观格局基础上,结合我国制造业发展的特色和优势,展望我国智能制造的发展方向。

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1)大宗商品涨价潮延续,“喝酒吃肉”也要遭殃?成本压力驱动龙头提价,食饮行业蕴藏哪些投资机会?当前处于全球经济复苏的大背景下,需求端进一步回暖,大宗商品和农产品价格进一步上涨。截至4月末,大豆价格较年初上涨14.73%;豆粕价格环比增长7%,且高于近5年历史均价;大麦价格较年初上涨5%;白糖吨价环比上涨3.75%;生鲜乳价格较去年同期上涨17.78%,处于5年来历史高位。此外,包装材料中,瓦楞纸价格较年初上涨5.39%,仍处于历史高位;玻璃价格自去年5月以来持续上涨,较2021年初上涨4.55%。

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原标题:江苏将启动冶金等工贸行业安全执法百日行动 来源:江苏省应急管理厅从江苏省应急管理厅获悉,江苏省将于6月至9月在江苏省范围内启动冶金等工贸行业安全执法百日行动,整合江苏市县业务骨干力量,组建执法检查组,采取“三位一体”行政执法模式,对江苏省冶金等工贸行业领域重点企业开展执法检查抽查。抽查检查范围主要包括工贸行业中涉及金属冶炼、涉爆粉尘、大量使用危险化学品等安全风险较高的企业;近年内连续发生亡人事故、一年内被应急管理部门实施过两次以上行政处罚、存在重大事故隐患未按期整改销号、纳入失信惩戒名单,以及主要负责人安全“红线”意识不牢、责任不落实等企业。执法重点内容包含钢铁、铝加工(深井铸造)、粉尘涉爆、涉及有限空间作业的企业是否存在应急管理部重点执法事项所列情形;企业是否依法落实主体责任;是否按《江苏省工业企业安全生产风险报告》要求,落实企业和主要负责人安全风险辨识管控和报告责任,以及使用危险化学品的冶金等工业企业是否存在省级重点执法事项所列情形等。

博股论金 —— SZ002599

在云业务如何持续增长的问题上,甲骨文面临的明显挑战是,该公司能以多快的速度通过Cloud@Customer计划快速实现其本地客户群的转型。虽然在过去的几个季度里,围绕其基本业务的评价相当不错,但由于庞大的传统业务基础,公司整体收入增长仍然停滞不前。分析师认为,OCI向Cloud@Customer的过渡或将在未来给公司收入带来显著的变化,并预计本财年其云计算收入将增长到127亿美元。此外,分析师提到,通过购买甲骨文的许可证,客户可以在云计算服务中获得较大折扣,因此其云许可证和内部部署许可证收入的增加也刺激了云计算收入的上升。同时,该公司产生现金流的能力不容置疑。随着营收组合的天平逐渐向云计算倾斜,预计其运营利润率和自由现金流可能会有所改善。

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据了解,大部分的卡顿原因是价格波动带来的流量冲击,币安跟传统券商不太一样,传统交易中心只服务几百名经纪商,而这些经纪商直接为零售用户服务,纳斯达克、纽交所这些平台交易量虽然大,但是他们只需要服务少量的券商,本身他们系统承压是可控的,而加密行业是所有的用户都在平台撮合,和电商相比,交易平台一秒的延迟都可能带来价格的紊乱,完全是不同的逻辑,币安在走一条没有人走过的路。虽然近几天比特币经历了一些回调,但是种种迹象表明,越来越多的主流机构都在配置比特币等加密资产,人们通过比特币进入加密资产世界,最终也会探索加密资产领域的其他资产,比如仅次于以太坊的币安币(BNB)。

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相关概念股:中国人寿、顺丰控股、京沪高铁、华泰证券、中国联通8、中国电信启动5G ATG网络建设,今年三季度覆盖全国中国电信集团有限公司副总经理张志勇应邀出席中国民用航空局召开的航班正常和服务质量工作会,分享了中国电信“云改数转”战略、5G定制网建设的实践和“5G地空通信应用”的举措。为真正解决民航旅客上网服务的迫切需求,中国电信投入电信频率100MHz资源,融合航空移动频率10MHz,采用混合组网方式,结合天翼云资源为中国民航定制5G ATG空地云专网,目前,中国电信已经启动5G ATG网络建设,计划今年三季度完成建网,实现全国航线的网络覆盖,机载设备同步完成适航。

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拜登周三预计先公布第一部分,第一部分预计将集中于重建“公路和铁路”,而第二部分将在“几周内”发布,重点放在“社会基础设施”,包括儿童保育和医疗保健。周一,《纽约时报》也报道,拜登的顾问们建议将这3万亿美元的计划分为两个部分,目的是争取共和党人的支持,否则方案恐怕难以获得国会通过。该报道还说,方案可能投入1万亿美元用于“建设和修复实体基础设施”,重点是应对气候变化。据普萨基介绍,第二部分将纳入打造免费社区大学、通用学前班等建议,并解决很多美国人面临的难题。

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具体到国内来看,王胜祖认为,现在还是一个经济复苏的初始阶段,远没有到周期的末端。而周期股的上涨趋势其实跟经济复苏的周期趋势是相一致的。“对于中国来讲,现在的复苏可能是引领全球,未来恢复正常化,我们还会迎来更强的周期性复苏。现在压抑地越久,未来复苏的强度就会更大。”在周期股的具体板块方面,王胜祖表示当前看好能源和材料板块。胡泊指出,长期来看,更看好有色板块,尤其是铜这样的,受益于整体经济周期以及新能源这些新技术需求共同促进的品种,这些品种受到需求的推动更加明显,因此更看好其长期的上升趋势。

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达美航空将于10月13日公布其第三季度业绩。分析师预计,达美航空第三季将录得调整后每股亏损3.08美元,营收约31亿美元。然而,烧钱才是投资者真正应该关注的。达美航空在二季度大幅减缓了现金消耗。进入4月份后,该公司每天现金消耗约1亿美元,6月份将该数据降至约2,700万美元。管理层的目标是到2020年底实现现金收支平衡。不幸的是,近几个月来,放缓现金外流的难度要大得多。在达美航空第二季度财报电话会议期间,管理层表示,7月份的现金消耗情况可能与6月份类似。在9月初的一次投资者会议上,首席财务官PaulJacobson表示,每日的现金消耗仍在2,700万美元左右。他解释说,成本削减的空间不大。机票销售策略需要得到改善,才能让公司实现收支平衡。

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  仅隔半年时间,平安人寿再次举牌,委托平安银行资管与卖方中化香港、中国金茂签署了转让协议,以85.97亿港元(约76亿人民币)受让中国金茂17.87亿股份。交易达成后,平安人寿及关联方对中国金茂的持股从此前的248.14万股增至17.90亿股,占此次交易扩大后总股本的15.22%。  而中国人寿的选择则是以蓝筹股为主。5月底,中国人寿保险(集团)公司(以下简称“中国人寿”)发布关于举牌申万宏源股票的信息披露公告显示,中国人寿本次投资5.39亿元,参与申万宏源H股IPO,认购其公开发行H股股份1.73亿股。交易完成后,中国人寿合计持有申万宏源H股总股本的6.9053%。

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